Ce guide vous mène de la galerie de modèles au premier compte rendu, en cinq minutes. L'exemple suivi est Alerte devis dormants : chaque matin ouvré, l'agent repère les devis de plus de 1 000 € restés sans modification depuis cinq jours, planifie une relance pour le vendeur concerné et termine par un résumé.

Avant de commencer

Votre Odoo est connecté à Aidoo : voir Connecter votre Odoo.
L'espace de travail a un abonnement Agents, ou l'essai gratuit est en cours.
Vous êtes propriétaire ou administrateur de l'espace.
Le membre dont l'agent empruntera le compte Odoo a enregistré son jeton Odoo personnel dans Aidoo. N'importe quelle licence existante convient : choisissez le compte selon ce que l'agent doit pouvoir toucher.

Les cinq étapes

Choisir un modèle

Dans Aidoo Agent, cliquez sur Créer un agent, puis sur Galerie de modèles. Choisissez Alerte devis dormants.

Créer un agent, puis partir de la galerie : chaque modèle arrive avec sa mission, son planning et ses règles.

Nommer l'agent et choisir son compte Odoo

À l'étape Identité, renommez l'agent si vous le souhaitez, puis choisissez le Compte Odoo de l'agent. Ses actions apparaîtront sous ce nom dans l'historique Odoo. Les comptes grisés sont ceux dont le membre n'a pas encore enregistré son jeton Odoo.

Étape Identité : renommer l'agent et choisir le compte Odoo dont il emprunte les droits.

Relire la mission

À l'étape Rôle & modèle IA, la mission du modèle est déjà écrite. Ajoutez vos propres consignes, par exemple un client à laisser de côté. Gardez le modèle Auto : Aidoo choisit un modèle économique adapté aux agents.

Étape Rôle & modèle IA : compléter la mission, puis garder le modèle Auto.

Créer l'agent

Le déclencheur, les permissions, les limites et les notifications sont préremplis par le modèle. Cliquez sur Suivant jusqu'au Récapitulatif, puis sur Créer l'agent. Chaque réglage est détaillé dans Chaque réglage expliqué.

Le récapitulatif, puis Créer l'agent : il est actif immédiatement.

Tester à blanc

Sur la fiche de l'agent, cliquez sur Tester (dry run). L'agent exécute sa mission pour de vrai, mais simule chaque écriture : son compte rendu montre ce qu'il aurait fait, sans rien changer dans Odoo.

Tester (dry run) : l'agent exécute sa mission et montre ce qu'il aurait écrit, sans rien modifier dans Odoo.

Ce qui se passe ensuite

L'agent est actif dès sa création : il travaillera au prochain créneau de son planning (8 h 30, du lundi au vendredi, pour ce modèle). Pour retoucher sa mission avant, cliquez sur Mettre en pause le temps des essais.
Pendant 48 heures, le mode apprentissage note ce dont l'agent a réellement besoin. Une écriture qu'aucune règle ne couvre vous est soumise : rien n'est écrit sans votre accord. Voir Règles et permissions.
Chaque exécution dépose son compte rendu dans le fil de l'agent. Relisez attentivement la première exécution réelle ; ensuite, le résumé suffit.

Votre besoin n'est pas dans la galerie ?

Partez quand même du modèle le plus proche et réécrivez sa mission : c'est plus simple que de tout régler depuis un formulaire vierge. Vous pouvez aussi décrire votre besoin en langage naturel : Aidoo propose une configuration complète, que vous relisez avant de créer. Voir Créer un agent.

Étape suivante

Chaque réglage expliqué : les sept étapes de l'assistant, en vidéo
Cas d'usage : CRM et ventes : trois agents prêts à adapter
Cas d'usage : support client : trier les tickets et résumer la journée