Trois agents qui couvrent le quotidien d'une équipe commerciale. Les deux premiers viennent de la galerie de modèles, le troisième s'importe depuis un fichier publié sur ce site. Chacun se met en place en quelques minutes : partez de la mission proposée, puis ajustez-la à vos chiffres.

Relancer les devis dormants

Un devis envoyé puis oublié, c'est une vente qui part chez un concurrent. Le modèle Alerte devis dormants les repère chaque matin ouvré à 8 h 30, planifie une activité de relance pour le vendeur, note le constat dans le chatter du devis et termine par un résumé.

Chaque matin, identifie les devis (sale.order, state in ['draft','sent']) de plus de 1 000 € sans modification depuis 5 jours. Pour chacun, planifie une activité de relance pour le vendeur et ajoute une note dans le chatter. Résume : nombre de devis dormants, montant cumulé, répartition par vendeur.

Une exécution réelle : les devis dormants repérés, une activité de relance pour chaque vendeur, puis le résumé.

Ce qu'il peut toucher. Il lit les ventes, crée des activités, et n'écrit que sur les devis en brouillon ou envoyés : la règle du modèle porte cette condition, un bon de commande confirmé reste hors de portée.

Ajustements fréquents. Le seuil de montant et le délai d'inactivité, bien sûr. Ajoutez aussi un plafond (« traite au maximum les 20 plus anciens ») et, si besoin, les clients à laisser de côté.

Qualifier chaque nouvelle piste

Le modèle Qualification des leads entrants se déclenche à la création de chaque piste (crm.lead). Il lit le nom, la société, l'e-mail et la description, attribue un score de 0 à 100 et écrit une note structurée dans le chatter de la piste. Les demandes indésirables sont signalées comme telles.

À chaque nouveau lead, analyse son contenu (nom, société, email, description). Attribue un score de 0 à 100 selon la qualité des informations et le potentiel commercial, et écris dans le chatter du lead une note structurée : score, justification en deux phrases, prochaine action recommandée. Si le lead semble être du spam, dis-le clairement dans la note.

Chaque nouvelle piste reçoit une note : score, justification et prochaine action.

Délai de réaction. Un agent événementiel surveille Odoo à un rythme fixé par votre palier : une heure sur Starter, un quart d'heure sur Pro, cinq minutes sur Business. Dans la vidéo, l'exécution est lancée à la main avec Exécuter pour ne pas attendre.

Ajustements fréquents. Décrivez vos critères : secteur visé, taille d'entreprise, budget mentionné. Plus la grille est précise, plus les scores sont comparables d'une piste à l'autre.

Préparer les relances, e-mails à valider

L'agent Relance des leads CRM passe vos opportunités ouvertes en revue, une à une. Pour chacune, il lit la description et le dernier échange, puis rédige un message de relance court. Le message s'affiche sous forme de carte modifiable : Envoyer ou Ne pas envoyer. Rien ne part sans votre clic, et l'envoi se fait par Odoo, sous l'identité Odoo de l'agent.

Relance des opportunités : l'agent rédige l'e-mail, vous le relisez, puis vous choisissez Envoyer ou Ne pas envoyer.

Télécharger l'agent

Téléchargez le fichier agent-relance-leads-crm.json. La mission publiée rédige les messages en anglais. Pour écrire dans la langue de chaque client, réécrivez sa section « Rédiger le message » (par exemple « Le message est rédigé dans la langue du contact »), dans le fichier ou après l'import depuis la fiche de l'agent.

L'importer

Créer un agent, puis Importer un fichier JSON (aidoo-agent/v1). Désignez le compte Odoo de l'agent, puis créez-le. La permission Proposer des e-mails (envoi validé) est déjà cochée.

Lui demander la revue

L'agent est conversationnel : il ne lance jamais la revue de lui-même. Écrivez-lui, depuis sa fiche ou depuis la bulle Aidoo dans Odoo, par exemple « Passe en revue mes opportunités ouvertes et prépare les relances ».

Dans Odoo, la fiche s'ouvre avec la relance

Depuis la bulle Aidoo de votre Odoo, l'agent ouvre la fiche de chaque opportunité pendant que vous relisez son message : vous gardez le contexte sous les yeux.

Étape suivante

Cas d'usage : support client : trier les tickets et résumer la journée
Règles et permissions : resserrer ce que chaque agent peut toucher
Crédits et consommation : ce que coûtent ces agents