Esta guía te lleva de la galería de plantillas al primer informe en cinco minutos. El ejemplo es Alerta de presupuestos dormidos: cada mañana laborable, el agente detecta los presupuestos de más de 1 000 € sin modificaciones desde hace cinco días, planifica un seguimiento para el comercial responsable y termina con un resumen.

Antes de empezar

Tu Odoo está conectado a Aidoo: consulta Conectar tu Odoo.
El espacio de trabajo tiene una suscripción Agents, o la prueba gratuita está en curso.
Eres propietario o administrador del espacio.
El miembro cuya cuenta Odoo tomará prestada el agente ha guardado su token personal de Odoo en Aidoo. Cualquier licencia existente sirve: elige la cuenta según lo que el agente deba poder tocar.

Los cinco pasos

Elegir una plantilla

En Aidoo Agent, haz clic en Crear un agente y después en Galería de plantillas. Elige Alerta de presupuestos dormidos.

Crear un agente y partir de la galería: cada plantilla trae su misión, su planificación y sus reglas.

Nombrar el agente y elegir su cuenta Odoo

En el paso Identidad, cambia el nombre del agente si quieres y elige la Cuenta Odoo del agente. Sus acciones aparecerán con ese nombre en el historial de Odoo. Las cuentas en gris son las de miembros que aún no han guardado su token de Odoo.

Paso Identidad: cambiar el nombre del agente y elegir la cuenta Odoo cuyos permisos toma prestados.

Revisar la misión

En el paso Rol y modelo de IA, la misión de la plantilla ya está escrita. Añade tus propias instrucciones, por ejemplo un cliente que dejar de lado. Conserva el modelo Auto: Aidoo elige un modelo económico adaptado a los agentes.

Paso Rol y modelo de IA: completar la misión y conservar el modelo Auto.

Crear el agente

El disparador, los permisos, los límites y las notificaciones vienen rellenados por la plantilla. Haz clic en Siguiente hasta el Resumen y después en Crear el agente. Cada ajuste se detalla en Cada ajuste explicado.

El resumen y después Crear el agente: queda activo de inmediato.

Probar en seco

En la ficha del agente, haz clic en Probar (dry run). El agente ejecuta su misión de verdad, pero simula cada escritura: su informe muestra lo que habría hecho, sin cambiar nada en Odoo.

Probar (dry run): el agente ejecuta su misión y muestra lo que habría escrito, sin modificar nada en Odoo.

Qué pasa después

El agente está activo desde su creación: trabajará en la siguiente franja de su planificación (8:30, de lunes a viernes, para esta plantilla). Para retocar antes su misión, haz clic en Pausar mientras haces las pruebas.
Durante 48 horas, el modo aprendizaje anota lo que el agente necesita realmente. Una escritura que ninguna regla cubre se te somete: nada se escribe sin tu aprobación. Consulta Reglas y permisos.
Cada ejecución deja su informe en el hilo del agente. Lee con atención la primera ejecución real; después, el resumen basta.

¿Tu necesidad no está en la galería?

Parte igualmente de la plantilla más cercana y reescribe su misión: es más sencillo que configurarlo todo desde un formulario en blanco. También puedes describir tu necesidad en lenguaje natural: Aidoo propone una configuración completa, que revisas antes de crearla. Consulta Crear un agente.

Siguiente paso

Cada ajuste explicado: los siete pasos del asistente, en vídeo
Casos de uso: CRM y ventas: tres agentes listos para adaptar
Casos de uso: soporte al cliente: clasificar los tickets y resumir el día