Tres agentes que cubren el día a día de un equipo comercial. Los dos primeros vienen de la galería de plantillas, el tercero se importa desde un archivo publicado en este sitio. Cada uno se pone en marcha en pocos minutos: parte de la misión propuesta y ajústala a tus cifras.

Reactivar los presupuestos dormidos

Un presupuesto enviado y luego olvidado es una venta que se va a la competencia. La plantilla Alerta de presupuestos dormidos los detecta cada mañana laborable a las 8:30, planifica una actividad de seguimiento para el comercial, anota lo detectado en el chatter del presupuesto y termina con un resumen.

Cada mañana, identifica los presupuestos (sale.order, state in ['draft','sent']) de más de 1 000 € sin modificaciones desde hace 5 días. Para cada uno, planifica una actividad de seguimiento para el comercial y añade una nota en el chatter. Resume: número de presupuestos dormidos, importe acumulado, reparto por comercial.

Una ejecución real: presupuestos dormidos detectados, una actividad de seguimiento para cada comercial y después el resumen.

Lo que puede tocar. Lee las ventas, crea actividades y solo escribe en los presupuestos en borrador o enviados: la regla de la plantilla lleva esta condición, así que un pedido confirmado queda fuera de su alcance.

Ajustes habituales. El umbral de importe y el plazo de inactividad, por supuesto. Añade también un tope («trata como máximo los 20 más antiguos») y, si hace falta, los clientes que dejar de lado.

Cualificar cada nuevo lead

La plantilla Cualificación de leads entrantes se activa con la creación de cada lead (crm.lead). Lee el nombre, la empresa, el correo y la descripción, asigna una puntuación de 0 a 100 y escribe una nota estructurada en el chatter del lead. Las solicitudes basura se señalan como tales.

Con cada nuevo lead, analiza su contenido (nombre, empresa, email, descripción). Asigna una puntuación de 0 a 100 según la calidad de la información y el potencial comercial, y escribe en el chatter del lead una nota estructurada: puntuación, justificación en dos frases, próxima acción recomendada. Si el lead parece spam, dilo claramente en la nota.

Cada nuevo lead recibe una nota: puntuación, justificación y siguiente acción.

Tiempo de reacción. Un agente por eventos vigila Odoo a un ritmo fijado por tu nivel: una hora en Starter, un cuarto de hora en Pro, cinco minutos en Business. En el vídeo, la ejecución se lanza a mano con Ejecutar para no esperar.

Ajustes habituales. Describe tus criterios: sector objetivo, tamaño de empresa, presupuesto mencionado. Cuanto más precisa sea la tabla, más comparables serán las puntuaciones de un lead a otro.

Preparar los seguimientos, correos que validar

El agente Relance des leads CRM revisa tus oportunidades abiertas, una a una. Para cada una, lee la descripción y el último intercambio y redacta un mensaje de seguimiento breve. El mensaje aparece como una tarjeta editable: Enviar o No enviar. Nada sale sin tu clic, y el envío lo hace Odoo, con la identidad Odoo del agente.

Seguimiento de oportunidades: el agente redacta el correo, tú lo revisas y eliges Enviar o No enviar.

Descargar el agente

Descarga el archivo agent-relance-leads-crm.json. Su misión está escrita en francés y redacta los mensajes en inglés. Para escribir en el idioma de cada cliente, reescribe su sección «Rédiger le message» (Redactar el mensaje), por ejemplo «Le message est rédigé dans la langue du contact» (el mensaje se redacta en el idioma del contacto), en el archivo o después de la importación desde la ficha del agente.

Importarlo

Crear un agente y después Importar un archivo JSON (aidoo-agent/v1). Elige la cuenta Odoo del agente y créalo. El permiso Proponer correos (envío validado) ya viene marcado.

Pedirle la revisión

El agente es conversacional: nunca lanza la revisión por sí mismo. Escríbele, desde su ficha o desde la burbuja Aidoo en Odoo, por ejemplo «Revisa mis oportunidades abiertas y prepara los seguimientos».

En Odoo, la ficha se abre con el seguimiento

Desde la burbuja Aidoo de tu Odoo, el agente abre la ficha de cada oportunidad mientras revisas su mensaje: mantienes el contexto a la vista.

Siguiente paso

Casos de uso: soporte al cliente: clasificar los tickets y resumir el día
Reglas y permisos: acotar lo que cada agente puede tocar
Créditos y consumo: lo que cuestan estos agentes